Ashurst conseille MedinCell S.A. dans le cadre de son placement privé d'environ 48 millions d'euros
Ashurst a conseillé MedinCell S.A. (Euronext Paris : MEDCL), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements injectables à action prolongée (LAI), dans le cadre de son placement privé d'un montant d'environ 48 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels internationaux, mené par Jefferies, Evercore, Leerink Partners et Oddo BHF en qualité de teneurs de livre.
MedinCell est une société biopharmaceutique de licensing au stade clinique et commercial, qui développe un portefeuille de traitements injectables à action prolongée dans plusieurs aires thérapeutiques. Le produit du placement sera utilisé par la société pour élargir ses opportunités de partenariats en générant des données à haute valeur ajoutée par le lancement de programmes supplémentaires, maximiser la valeur de ses futures collaborations en optimisant les conditions économiques et en privilégiant la participation aux royalties en aval, et renforcer sa plateforme technologique propriétaire LAI par le biais d'innovations ciblées, notamment le développement de technologies LAI de nouvelle génération susceptibles d'élargir le champ, la différenciation et les applications de la plateforme, ainsi que pour les besoins généraux de la société.
Le placement privé a été réalisé par voie d'émission de 2 370 000 actions ordinaires nouvelles, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, au prix de 20,35 euros par action. L'opération a bénéficié de la participation d'investisseurs internationaux spécialisés dans le secteur de la santé, parmi lesquels Perceptive Advisors, Kurma Growth Opportunities Fund, Affinity Asset Advisors et Polar Capital, aux côtés des principaux actionnaires historiques de la société. Les actions nouvelles ont été admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
L'équipe Ashurst était menée par François Hellot (associé), assisté de Alexandra Ber (collaboratrice) à Paris et de Rodrigo Romero Hidalgo (senior associate) à Londres, en Corporate Transactions.
