Ashurst conseille les prêteurs sur le refinancement de Voltalia
Ashurst a conseillé un consortium de 12 banques de premier plan, françaises et internationales, composé d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banco Santander, BNP Paribas, Bred Banque Populaire, Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais, Goldman Sachs Bank Europe SE et Natixis, dans le cadre d'un nouveau financement syndiqué de 244,4 millions d'euros accordé à Voltalia, acteur international des énergies renouvelables coté sur Euronext Paris.
Cette opération de refinancement, structurée avec une maturité initiale de trois ans pouvant être partiellement étendu jusqu'à cinq ans, combine une ligne de crédit renouvelable de 146,6 millions d'euros et un prêt amortissable de 97,7 millions d'euros. Elle s'inscrit dans la stratégie de gestion du passif de l'emprunteur, visant à anticiper le remboursement des lignes existantes venant à échéance en 2026 et à soutenir le déploiement de son plan stratégique SPRING.
Le financement intègre une dimension durable, avec un mécanisme d'ajustement de marge indexé sur l'atteinte d'indicateurs ESG portant sur la sécurité au travail, la réduction de l'empreinte carbone et la gestion responsable des sols.
L'équipe Ashurst était menée par Eric Fiszelson (associé), assisté de Louis Regnard, Milan Czajka et Adriana Cristiani (collaborateurs) en financement.
