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Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Pricoa Private Capital, la divisione private capital di Prudential Financial, Inc., in qualità di sottoscrittore iniziale di obbligazioni emesse da Ascopiave S.p.A. (Ascopiave).

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Ascopiave – società quotata sull'MTA di Borsa Italiana – è uno dei principali distributori di gas naturale nel mercato italiano. Il valore complessivo delle obbligazioni di recente emissione è pari a Euro 25 milioni. I proventi delle obbligazioni, la cui durata è 10 anni, serviranno a sodisfare le esigenze di liquidità della società e delle sue controllate, consentendo anche una diversificazione delle fonti di finanziamento. Ulteriori obbligazioni potranno essere emesse nell'ambito di uno "shelf arrangement" per un importo totale (inclusa l'emissione iniziale) fino a 200 milioni di dollari (o l'equivalente in Euro).

Mediobanca ha agito in qualità di Sole Arranger, mentre BNY Mellon ha agito in qualità di settlement agent e paying agent. Ascopiave è stata assistita da BonelliErede per gli aspetti di diritto italiano, e da Cadwalader Wickersham & Taft LLP per gli aspetti di diritto inglese e statunitense.

Il team cross-border di Ashurst è stato guidato, da Milano, dal banking partner Mario Lisanti; il tax partner Michele Milanese ha fornito consulenza su alcuni aspetti fiscali dell'operazione. Il team di Londra è stato guidato da Anna Delgado, partner e responsabile del team londinese di debt capital markets, e Jeffrey Johnson, partner, US Securities, supportati dall'associate Ben Suthers.


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