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Ashurst LLP a conseillé la société S.P.C.M. S.A., société mère du groupe SNF Floerger, un leader mondial dans le traitement des eaux, pour l'émission par le groupe d'un emprunt obligataire senior de 700 millions d'euros divisé en deux tranches respectivement de €350 millions d'euros à 2% arrivant à maturité en 2026 et de 350 millions d'euros à 2,625% arrivant à maturité en 2029.

SNF est le plus important producteur en volume et chiffre d'affaires de polyacrylamides, un produit utilisé dans le traitement des eaux usées, l'extraction de pétrole et de gaz, l'agriculture et autres industries.

Le produit de l'émission a servi à rembourser l'emprunt obligataire existant de 550m€ et à rembourser les montants tirés de son crédit renouvelable.

BNP Paribas et Crédit Agricole CIB ont agi comme Joint Bookrunners, et BofA Securities, Natixis et Société Générale agissaient comme Co-Managers.

L'équipe Ashurst était menée par Noam Ankri, associé, assisté de Cyrine Abdelmoula, counsel, et Astrid Hubert-Benoist, collaboratrice.

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