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Ashurst hat Banco Santander, S.A., Société Générale S.A. und Citigroup Global Markets Europe AG bei der Verbriefung eines Portfolios von Verbraucherkreditforderungen beraten.

Die Emittentin SC Germany S.A. hat im Namen und für Rechnung ihrer Compartment Consumer 2021-1 sieben Klassen von Anleihen im Gesamtnennwert von 1,5 Mrd. Euro begeben, die durch Verbraucherkreditforderungen gedeckt sind, die von der Santander Consumer Bank AG an SC Germany S.A. im Namen und für Rechnung von deren Compartment Consumer 2021-1 verkauft wurden. Die Anleihen der Klassen A bis F wurden auf dem Markt platziert, während die Anleihen der Klasse G von der Santander Consumer Bank AG einbehalten wurden. Die Transaktion wurde von Banco Santander, S.A. und Société Générale S.A. gemeinsam arrangiert, die zudem als Joint Lead Managers für alle Anleiheklassen auftraten. Citigroup Global Markets Europe AG handelte ausschließlich für Anleihen der Klasse A als Joint Lead Manager. STS Verification International GmbH fungierte als zugelassener STS-Zertifizierer gemäß der Verbriefungsverordnung.

Das Ashurst-Team bestand aus Partner Dr. Martin Kaiser (Federführung), Counsel Dr. Sahra Demirbilek und Senior Associate Stephan Lehnen (alle Global Markets) sowie den Partnern Dr. Anders Kraft (Steuern) und Dr. Detmar Loff (Bankaufsichtsrecht, alle Frankfurt). Ferner berieten die in London ansässigen Partner Thomas Picton und James Coiley (beide Global Markets) zu Aspekten des englischen Rechts in Bezug auf das Zinsderivat.

Das Verbriefungsteam von Ashurst ist auf True-Sale-Transaktionen spezialisiert und berät vor allem bei der Verbriefung von Autodarlehen, Autoleasing, Autorestwerten und Handelsforderungen. Das Team um Dr. Martin Kaiser berät Originatoren, Arranger, Investoren und Treuhänder zu allen Aspekten forderungsbesicherter Wertpapiere.

 

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